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    中国重工2021年半年度董事会经营评述

    作者:凯时国际  来源:  时间:2021-12-15 22:54  点击:

      中国重工为全产业链的舰船研发设计制造上市公司,主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大业务板块。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

      从产品用途区分,公司核心业务包括海洋防务装备、海洋运输装备、海洋科考装备和海洋开发装备的研发设计制造服务等;从领域区分,主要业务分为军品业务领域和民品业务领域。作为海军装备的主要供应商,公司军品业务领域主要包括:航空母舰、大中小型水面战斗舰艇、潜艇、军辅船等。公司民品业务领域主要包括:散货船、集装箱船、油船、气船、海工船、科考船及其他装备等。

      中国重工主要通过下属各子公司开展生产经营业务。公司下属子公司以研发、设计、制造、服务为主业,主要经营模式为以销定产的个性化订单式经营模式,即生产部门根据销售部门与客户签订的合同安排制定生产计划,并指导采购部门进行采购。报告期内,公司经营模式未发生重大变化。

      其中,对于船舶制造业务,公司下属造船子公司在与船东签订造船合同后,根据规格书设计船舶施工方案,将相关文件送交船级社、船东等审查,经各方批准后,造船子公司进入订货、下料、建造程序,并根据船舶建造的各个节点,收取船东的相应款项,公司按照新收入准则相应确认收入。

      根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会最新公布的2021年第二季度上市公司行业分类结果,中国重工所属行业为“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。

      军品领域,公司是国内规模最大的海洋防务装备上市公司,承担着国防建设的重要使命,拥有先进的海洋防务装备研发、设计和制造能力,是海军装备建设的主要力量。当前国际形势日趋复杂多变,世界百年未有之大变局加速演进,加快推进国防和军队现代化建设、发展海洋防务装备是贯彻习强军思想,贯彻新时代军事战略方针,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力的必然要求。十九届五中全会明确提出“确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标”“到二〇三五年基本实现国防和军队现代化”。当前和今后一个时期是国防和军队现代化的关键时期,新一轮科技革命加速演进,信息化智能化技术加速应用于军事领域,对海军装备发展提出了新的更高要求,随着武器装备加速升级换代,海洋防务需求有望稳步提升。

      民品领域,公司是国内最主要的海洋运输装备、海洋开发装备、海洋科考装备研制及供应商。2021年上半年,全球主要经济体的复苏为全球经济恢复注入信心,航运市场景气度持续回升,港口拥堵、海员不足等因素进一步加剧运力短缺,BDI指数创下11年新高,集装箱船运费也不断刷新历史,船东收益大增,订船意愿显著增强,新造船市场出现修复性增长,集装箱船市场表现尤为显著。中国船舶工业行业协会数据显示,2021年上半年全球累计成交新船订单7497万载重吨,同比增长222%。细分船型看,集装箱船订单量创历史最高水平,散货船订单成交同比增长33%。我国船舶工业领跑全球,上半年三大造船指标全面回暖,国际市场份额均保持在四成以上,以载重吨计,造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的44.9%、51.0%和45.8%;产业集中度不断提高,前10家企业造船完工量占全国的75.7%,比2020年末提高5.1个百分点。龙头企业竞争能力进一步提升,6家企业进入世界新接订单量前10强。而另一方面,上半年船用钢板价格持续高位运行,20mm船用钢板价格一度突破7000元/吨,上半年涨幅约18%,此后虽有所回落,但仍处于较高水平,船舶行业面临成本上涨考验。

      展望下半年,随着疫苗接种进程提速以及各国财政刺激措施落地,全球经济复苏有望继续,IMF预计2021年全球经济增长率将达6%,海运贸易有望继续增长,加之港口拥堵问题仍未得到有效解决,航运市场乐观走势有望保持,业内普遍预计下半年全球新造船市场订单仍将保持一定活跃度。但挑战与希望同时存在,全球疫情演变、贸易摩擦等因素给全球经济复苏带来不确定性,国内经济恢复发展也存在一定困难和矛盾,加上原材料价格高企等,这些都将给船舶制造企业带来经营压力。

      中长期来看,全球船舶产业具备向好的基础,中国船舶工业行业协会认为,世界船舶工业新一轮产业周期已经开启,新造船市场加速复苏迹象明显。供给侧方面,中小船企在激烈竞争中陆续退出,造船过剩产能出清基本到位;需求侧方面,航运市场供需关系持续改善,同时在国际环保公约日益趋严的背景下,船舶行业绿色化变革孕育新机遇,氨、氢、LNG等新型燃料动力船舶需求日益增长,信息技术深入发展为智能船舶发展奠定了坚实基础,船舶行业中长期需求前景可期。二、经营情况的讨论与分析

      2021年上半年,随着全球疫苗接种加速以及各国封锁措施陆续解除,世界经济复苏态势显著,带动国际贸易与海运需求回暖,上半年全球海运贸易量呈现强势增长,航运市场表现活跃,以集装箱船、散货船为代表的船东经营业绩大幅增长。全球新造船市场出现V型反弹,根据中国船舶工业行业协会数据,上半年全球累计成交新船订单7497万载重吨,同比增长222%。

      我国三大造船指标实现较大增长。根据中国船舶工业行业协会数据,2021年上半年,我国船舶工业接单成绩良好,新承接船舶订单量3824万载重吨,全球占比达51%,同比增长206.8%;造船完工量2092万载重吨,同比增长19.0%;截至6月底,手持船舶订单量8660万载重吨,同比增长13.1%,比2020年底手持订单增长21.8%。但行业发展喜中有忧,受钢铁等原材料价格大幅上涨影响,造船企业生产成本居高不下,尽管上半年接单势头良好,造船企业盈利能力仍然承压。

      公司始终坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导,坚定发展信心,保持战略定力,紧紧抓住各种有利条件,统筹推进各项工作,紧紧把握新船订单需求快速回升的机遇,同时全力克服成本上涨、供应链不稳定等不利因素,生产经营保持平稳,经济效益稳步增长,发展势头稳中向好。

      报告期内,公司着重完成以下工作:一是聚焦军工首责。统筹各类资源,主动研究谋划,稳扎稳打,全力以赴完成好各项军工任务,确保重点项目高质量完成。二是科学谋划经营接单。以市场和客户为导向,密切跟踪重点客户,精准抢抓市场机遇,主动营销,推动订单落地。2021年上半年,公司新增订单408.43亿元,同比增长65.07%,其中,民船新接订单同比增长390%。三是稳步推进民船生产。紧盯重点产品,合理安排生产计划,有效调配和利用资源,保障项目按期交付。上半年公司完工交付船舶390万载重吨,同比增长8.03%。四是持续提升管理效能。着力应用先进技术手段,加快推进智能制造,持续优化工艺工法,推进精细化生产组织,不断提高生产效率;深入开展成本工程,强化全过程成本控制,细化具体方案措施,分解落实责任,强化源头管控,深化采购、外协等关键环节成本治理,完善考核机制,为经济效益改善打下良好基础。五是持续加强技术研发和产品创新。立足自身优势,面向未来市场需求,以全球视野谋划和推动科技创新,推出更多市场需求广、发展潜力大的新产品,培育形成发展新动能。

      报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险

      全球疫情发展仍然存在不确定性,世界经济复苏可能面临更多风险和挑战。受此影响,全球海运贸易恢复的步伐可能放缓,新造船市场需求能否维持高速增长具有不确定性,加之绿色船舶技术路线的多样性,船东订船节奏可能出现放缓,海洋运输装备、舰船配套与机电装备等产品市场需求可能出现冲高回落,公司相关订单增长也可能有所波动。

      全球经济尤其是工业领域需求仍在恢复阶段,疫情影响海运供应链不畅、宽松的货币政策、金融市场短期炒作等因素可能使得大宗商品价格进一步上涨,钢材、铜、铝等原材料价格可能持续高位运行;同时,船企人工成本也在不断提高;此外,公司造船合同大多以美元结算,且建造周期较长,在人民币汇率波动的不确定性增大的背景下,汇率风险管控难度加大,汇率波动风险可能会给企业带来影响。

      受疫情持续、贸易摩擦加剧等因素影响,全球产业链、供应链稳定性继续面临考验,部分产品采购供应周期可能变长,生产组织难度加大,使得项目进度面临一定不确定性风险。同时,如何加强生产管控提升生产效率,将手持订单转化为可观利润,也成为摆在船企面前的重要挑战。当前新造船市场成交活跃,船东订船热情高涨,若后续航运市场热度不能持续,可能对公司生产组织运营产生一定影响。

      高技术创新具有高投入、高风险、高收益的特点,海洋环境的复杂性、特殊性决定了海洋装备技术研制的高难度。公司相关关键核心技术面临着突破难度大、研发周期长的风险,可能会对新产品的推出和新市场的抢占产生一定影响。同时,国际国内市场的瞬息万变,也给研发成果的技术应用和推广、产业化等带来一定风险。

      公司将密切关注国内外形势及全球新造船市场需求变化,深刻把握以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,面向国际国内两个市场,加强分析研判,捕捉市场机遇,提升接单质量,创新营销模式,加强与国外重点客户沟通,拓展营销渠道,大力开发市场。同时牢牢把握国内需求,积极对接大型航运公司、石油公司等重点客户,强化战略合作。

      面对原材料价格上涨,公司将持续加强精细化管理,扎实推进成本工程,以全产业链的成本管理为中心,围绕设计、采购、制造、外协等环节全力管控成本。优化用工结构,提高管理效率,不断完善薪酬制度,提高劳动生产率。主动加强汇率风险研判,防范汇率波动风险。

      加强采购管理,优化采购流程,强化供应商战略合作,保障供应链安全稳定运行。同时加强生产调度,科学组织生产,充分利用设备、人力资源,深挖掘内部潜力,提高资源使用效率,深入推进生产精细化管理,全力确保按期保质完成各项生产任务。加强客户信用管理,对承接的订单进行风险评估和分析,从源头上避免风险。对于在手订单,严格按照合同要求履行相关义务,加强项目进度和质量管理,做好风险管控。

      把科技创新摆在发展全局的核心位置,强化科技创新体系建设,加快创新体制机制改革。持续加强企业内部管理和科技创新,不断提高企业核心竞争力。加大研发投入,布局重大科技项目,强化关键技术攻关。完善人才引进机制、考核评价机制,加大创新人才激励力度,提高创新的成功率。加强与产业链上下游企业、高等院校和科研机构等的合作,群策群力推进产品研发创新。密切跟踪市场需求,适时调整创新方向,注重技术创新与市场需求的有效衔接,确保创新成果能够经得起市场考验。四、报告期内核心竞争力分析

      公司为我国海军防务装备的主要研制和供应商。长期以来公司坚持“以军为本”的发展理念,履行保军强军首责,为实现党在新形势下的强军目标,积极适应新军事变革,研制出技术性能先进的防务装备,有力支撑我国海军装备建设。公司充分发挥军工技术、设施、人才优势,不断加强军工核心能力建设,着力增强自主创新能力,促进军工产业做强做优做大,为建设世界一流海军提供一流装备。

      公司拥有强大的科技创新能力和较为完备的科技创新体系,积累了大批前沿科技创新成果,是引领行业科技创新的骨干力量。公司始终把科技创新作为引领发展的第一动力,不断深化科技战略研究,大力提高自主创新能力,持续加大科技投入力度,大力推进科技成果产业化,加强企业技术中心建设,加强科技人才培养,重视自主知识产权,积极落实国家支持的科研项目。同时,公司充分利用内外部资源,形成多渠道的研发投入体系,构建了自主创新和合作创新相结合的开放式创新体系,科技优势不断巩固,在多个领域拥有优势产品与核心技术,科技成为引领公司业务发展的主要动力。

      公司高度重视人才的培养、引进与使用,不断强化人才队伍建设,集聚了大批具有战略眼光、全球视野、洞悉行业的领军人物和精英人才,形成了老中青结合的经营管理队伍、科技研发队伍、技能人才队伍。公司人才队伍中包含两院院士、国家高层次人才、享受政府特殊津贴人员以及其他技术专家、技能专家等高级人才。在人才机制方面,公司持续深化人才管理体制机制改革,以新理论、新思路、新方法扎实开展人才队伍建设,激发人才活力,形成了适应产业发展需要的用人机制,培养了一支极具经验和战斗力的员工队伍。

      公司产业覆盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等,各产业领域均处于领先优势地位,各产业领域全面优化、协同发展、优势互补,较好的产业结构一定程度上能够防御及化解行业系统性风险,提高风险抵御能力。

      经国务院批准,公司控股股东中船重工与中船工业自2019年起实施联合重组,重组后的中国船舶集团拥有最强最完整的船舶及配套产品研发能力,是全球最大的造船集团。随着中国船舶集团整合融合持续深化,通过资源重组整合和产业结构调整优化,技术水平、管理效率、资源利用、抗风险能力稳步提升,集团各成员单位之间合作更加紧密,规模优势和协同优势的发挥有利于减少内部竞争,降低经营成本,实现协同发展。

      报告期内,公司聚焦主责主业发展,持续提升军工生产和保障能力,军工优势进一步巩固。坚持创新驱动,培育壮大新产业300832),提升科技研发水平。不断优化人才机制,人才支撑作用更加显著。产业领先优势持续稳固,各产业板块形成相互支撑的良好局面。协同优势进一步显现,围绕研发设计、市场营销、生产制造、船舶配套、售后服务等船舶全产业链,与有关单位强化优势互补、合作共赢,核心竞争力和价值创造力持续提升。

      军品领域,公司聚焦兴装强军,坚决履行强军首责,持续增强海军装备研制能力,强化工程精细化管理,按期优质完成各项军工科研生产任务,努力为建设世界一流海军提供一流装备和服务,军工核心能力稳步提升。报告期内,子公司大船重工突破大型舰艇总体设计、信息集成、总体建造等一系列关键技术,自主研制建造的第四代导弹驱逐舰大连舰正式入列。

      民品领域,面对复杂多变的市场环境,公司坚持战略定力,强化科技创新引领,持续推动转型升级,产品绿色化、高端化发展步伐加快,关键配套、零部件产品攻关取得实效,高质量发展基础进一步夯实,核心竞争优势更加凸显。报告期内,大船重工承担的国家高技术船舶科研计划“翼型风帆助推系统工程化应用研究”项目开工,绿色船舶技术加速发展;武船重工参研的“大型多功能医院船关键技术研究”项目通过验收,为承接订单和实船建造奠定基础;大船重工自主研发设计建造的全球首制双燃料超大型原油船C型LNG低温储舱成功交付,性能指标达国际领先水平;下属企业衡远科技、重庆红江、江增重工、七所高科、平阳煤机等入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业公示名单;重庆红江共轨系统限流阀获得WinGD生产许可证书,填补国内该技术领域空白;江增重工自主研制两级相继增压系统增压器比肩国际先进水平,填补了国产增压器在高增压系统领域的技术空白;青岛双瑞荣获山东省2020年“十强产业”高质量发展企业称号,其压载水管理系统、船舶废气脱硫系统、船用高压LNG供气系统等新技术、新产品达到国际领先水平,市场认可度进一步提升。

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